Vývoz obilí: co se děje s cenami a objemy zásilek

Extrémní povětrnostní podmínky v roce 2024 snížily sklizeň obilí. Vzhledem k tomu, že Rusko si udržuje pozici předního světového dodavatele obilí a olejových a tukových produktů, mohlo by snížené dodávky vést k nižším příjmům z exportu. Odborníci se podělili o své názory na situaci v oblasti logistiky obilí a na to, co čeká export v sezóně 2024–2025.

Nižší poplatky znamenají méně zásilek

V prvních třech měsících zemědělského roku 2024–2025 (od 1. července do 1. října) Rusko snížilo vývoz pšenice o 9,5 % na 15,4 milionu tun, oproti 17 milionům tun ve stejném období sezóny 2023–2024. Tyto údaje poskytuje Ruská obilná unie (RGU).

Vývoz ostatních obilovin v této sezóně ve srovnání s předchozím rokem také klesl. Vývoz ječmene tak klesl o 25 % na 1,954 milionu tun a kukuřice o 6,8 % na 628 tisíc tun. Celkový objem zásilek obilí činil něco málo přes 18 milionů tun, což je o 11,4 % méně než v loňské sezóně, kdy bylo v tomto období odesláno 20 milionů 325 tisíc tun.

Kromě toho se počet vyvážených obilovin snížil z 32 na 18. Zároveň se nedodává rýže, čirok a řepka, do kterých producenti vkládali velké naděje. A dodávky sóji klesly téměř o 98 %.

Obecně se v kontextu snížení hrubých sklizní očekává pokles dodávek pšenice. Podle prognóz analytické služby Ruské obilné unie Rusko v této zemědělské sezóně vyveze asi 46 milionů tun pšenice, ale je docela možné, že to bude méně. Pro srovnání: loni Ruská federace vyvezla asi 55 milionů tun pšenice.

V dlouhodobém horizontu čelí zemědělsko-průmyslový komplex velmi ambicióznímu úkolu: v souladu s dekretem prezidenta Ruské federace do roku 2030, ve srovnání s rokem 2021, zvýšit vývoz zemědělských produktů 1,5krát. Jak ukazují výpočty, v roce 2030 by měl vývoz zemědělských produktů v peněžním vyjádření dosáhnout úrovně 55 miliard dolarů. Export má několik priorit: posílení pozic v tradičních oblastech (obilí a olejové a tučné výrobky) a zvýšení nabídky produktů s vyšší přidanou hodnotou.

Hledají se nové trasy pro obilí

Podle RGU se exportní geografie hlavní plodiny, pšenice, letos výrazně změnila. Pokud v prvních deseti dnech sezóny 2023–2024 byla pšenice dodávána do 65 zemí, pak v této sezóně pouze do 50. Jelena Tjurina, ředitelka analytického oddělení Ruské obilné unie, zaznamenává trend zužování exportní geografie a nahrazování dovozních zemí. Rusko tak v aktuálním zemědělském roce výrazně snížilo dodávky pšenice do latinskoamerických zemí, Brazílie a Bangladéše a v této sezóně se neprovozují žádné dodávky do Peru a Venezuely.

„Exportní situace závisí mimo jiné na změnách v domácích potřebách dovážejících zemí. V této sezóně zůstává Egypt lídrem v dovozu ruské pšenice. Na konci minulé sezóny byl objem vývozu pšenice do Egypta kvůli finančním problémům s nákupem pšenice na světovém trhu nižší. Dnes však země získala financování od Mezinárodního měnového fondu (MMF) a plánuje v této sezóně nakoupit 12 milionů tun pšenice. Zároveň asi 70 % objemu dovozu bude pocházet z Ruska,“ vysvětluje Jelena Tjurina.

Kromě Egypta se největším odběratelem ruské pšenice letos stalo Alžírsko. Poměrně aktivní nárůst nákupů ruské pšenice zaznamenaly i země Afriky a jihovýchodní Asie. Podle analytických údajů Ruské obilné unie se dodávky pšenice do Maroka zvýšily 15krát, do Nigérie téměř trojnásobně, do Vietnamu o 91 %, do Tanzanie o 29 % a do Spojených arabských emirátů o 59 %. Výrazně se zvýšily i objemy dodávek ruské pšenice do Sýrie a afrických zemí – Angoly a Džibutska.

Tradičními odběrateli ječmene jsou Saúdská Arábie a Libye. Dodávky do těchto zemí se však snížily o 33, respektive 63 %.

Hlavními dovozci kukuřice jsou Írán a Turecko. V této zemědělské sezóně se dodávky kukuřice do Íránu snížily o 40 %, ale zároveň se dodávky do Turecka zvýšily o 28 %.

Export se stává dražším

Na pozadí poklesu celkového objemu zásilek obilí a luštěnin v prvních třech měsících této zemědělské sezóny byl zaznamenán pokles zásilek přes největší přístavy v oblasti Černého moře, uvádí analytické oddělení Ruské obilné unie. Byl také zaznamenán pokles počtu přístavů, přes které se obilí a luštěniny přepravují. Podle Jeleny Tjurinové byly obiloviny a luštěniny v této sezóně přepravovány přes 54 ruských přístavů, zatímco v loňské sezóně přes 62.

Kromě toho se snížil počet společností vyvážejících pšenici. Tento trend je navíc pozorován již v posledních pěti letech. V této sezóně je však velmi výrazný. V prvních třech měsících sezóny se počet společností, které vyvážely pšenici, snížil o 68 kusů ve srovnání s předchozí sezónou a činil 89. V loňské sezóně vyváželo pšenici na export 157 společností. Hlavními důvody tohoto jevu jsou logistické potíže a vysoká vnitřní konkurence. Podle Eleny Tjurinové trh opouštějí malí hráči, kteří nemají vlastní logistiku a výtahové kapacity v přístavech. Negativní vliv má také způsob rozdělení exportní kvóty mezi exportní společnosti. Většina (90 %) se rozděluje podle historického principu. Proto ti, kteří v předchozích sezónách vyváželi velké objemy obilí, dostávají významnou část kvóty. A společnosti, které vyvážely méně, stejně jako noví hráči, mají problémy se získáním exportní kvóty.

„Podle našich pozorování se 15 společností podílí na celkovém objemu exportu 85 %. Mají konkurenční výhodu v podobě vlastních skladovacích a přístavních výtahů, což výrazně snižuje náklady na logistiku,“ poznamenává Elena Borisovna.

Podle analytického oddělení RZS v této sezóně pět největších společností vyvezlo 57 % celkového objemu pšenice. Největším vývozcem pšenice z Ruska byla společnost „Grain Gates“ (podílí se na celkovém objemu vývozu 20,6 %), následovaná společnostmi „Aston“ (19 %), „MZK Export“ (6,4 %), „Grain Service“ (5,9 %) a „United Grain Company“ (5,22 %).

V posledních letech se zvýšily i náklady na pojišťovací služby pro exportní produkty. Jak poznamenal Igor Lebeděv, vedoucí oddělení upisování nákladu PJSC IC Rosgosstrach, vzhledem k nestabilní politické situaci ve světě vyžaduje pojištění mezinárodní přepravy obilí často zahrnutí válečných rizik do pojistného krytí.

„Zahrnutí vojenských rizik pojistitel posuzuje individuálně s přihlédnutím k aktuální politické situaci v regionu nákladní dopravy a výrazně zvyšuje náklady na pojištění. Trend zvyšování sazeb je dán jak zahrnutím vojenských rizik do pojistného krytí, tak i geografií přepravy obilí,“ vysvětluje Igor Lebeděv.

Ziskovost jde do záporných hodnot

Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) předpovídá v roce 2024 nárůst celosvětové produkce pšenice na 792,9 milionu tun, což je o 0,5 % více než v předchozím roce. Organizace poznamenává, že tento nárůst je způsoben příznivějšími vyhlídkami pro úrodu pšenice v Austrálii. Zároveň se očekává, že prognóza produkce pšenice v Evropské unii bude v důsledku povětrnostních podmínek výrazně snížena.

Podle statistik organizace by měla celosvětová produkce rýže v letech 2024–2025 dosáhnout historického maxima 539,2 milionu tun, což je o 2,2 milionu tun více než v září. Celosvětová sklizeň obilí za tento rok však bude mírně pod úrovní roku 2023. Mezinárodní obchod s obilím se předpokládá na 488,1 milionu tun, což je o 2,7 % méně než v letech 2023–2024.

Zároveň se kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám výrazně snížila prognóza sklizně pšenice v Ruské federaci. Odborníci z oboru také zaznamenávají pokles ceny obilí u producentů. V dolarovém přepočtu je průměrná cena pšenice 4. třídy u producentů 157,5 USD za tunu (údaje za říjen 2024), což je o 8,8 % méně než na začátku sezóny, kdy byla na úrovni 172 USD za tunu. Pokud se ale podíváte na předchozí období, pak v roce 2021 činila cena pšenice 226 USD za tunu a v roce 2022 189 USD.

„Tato situace s ekvivalentem devizových příjmů producentů má negativní dopad na budoucí vyhlídky trhu s obilím, pokud jde o objem hrubé sklizně a v souladu s tím i exportní potenciál. Exportéři mají zájem o minimální výkupní cenu. A vzhledem k tomu, že se vyváží asi 50 % obilí vypěstovaného v naší zemi, je přirozené, že exportéři vyvíjejí tlak na cenu producentů,“ říká Jelena Tyurina.

Sami zemědělci si stěžují na pokles ziskovosti produkce obilí, zejména pšenice. Podle šéfa Asociace rolnických (faremních) domácností, družstev a dalších malých zemědělských výrobců Krasnodarského kraje (AKKOR) Alexandra Šipulina úroveň cen obilí zemědělským výrobcům kategoricky nevyhovuje. Náklady zemědělců se sice výrazně zvýšily, ale ceny jejich produktů nikoli.

„Náklady na produkci pšenice se kvůli cenovým rozdílům velmi blíží její prodejní ceně. Dnes mohou zemědělci prodat pšenici třetí třídy s DPH v průměru za 15–16 rublů za kilogram, zatímco náklady na produkci kilogramu pšenice se blíží 12–13 rublům a v některých případech mohou dosáhnout až 15 rublů. Pro srovnání: před rokem činily náklady na produkci kilogramu pšenice 9–10 rublů,“ vysvětluje Alexander Šipulin. Podle něj clo na obilí a dražší zdroje hrají proti zemědělcům. Proto velké zemědělské podniky, které vědí, jak řešit problémy s pobíráním státní podpory, budou schopny odolat.

Elena Tyurina také poznamenala nízkou úroveň ziskovosti produkce pšenice, která vede k méně technologicky vyspělému pěstování obilí.

„S opravami zařízení jsou problémy. Vzhledem k tomu, že většina zemědělské techniky byla původně dovezena, v současné době probíhá substituce dovozu jinými náhradními díly, jejichž cena se výrazně zvýšila. Dalším důležitým problémem je nedostatek pracovníků pro servis zemědělské techniky a pro přepravu obilí v jižních oblastech země. To vše ovlivňuje růst nákladů na produkci obilí a luštěnin. Za těchto podmínek se producenti přirozeně potýkají s problémem snížené ziskovosti, což v budoucích sezónách může vést ke snížení osetých ploch a v důsledku toho i ke snížení exportu,“ shrnuje Jelena Tyurina.

• „Průvodce Agroprom“. Dodatek č. 213 ze dne 19.11.2024. 14. XNUMX, str. XNUMX

Přihlaste se k odběru tématu: